Pénzügyi szolgáltatások, hitelek és hitelkonstrukciók, aktív és passzív bankműveletek közvetítése az ügyfelek részére, belső banki pénzügyi és ügyviteli munkák végzése megfelelő irányítás mellett.
Feladatai:
1. betétszámlákkal kapcsolatos ügyintézés;
2. pénztárosi feladatok ellátása, forint és valuta ki- és befizetések intézése;
3. készpénz nélküli pénzforgalom ügyintézése;
4. bankkártyával és hitelkártyával kapcsolatos feladatok ellátása;
5. pénzszállítás szervezése;
6. értékpapírok kezelése, letét, széf kezelése;
7. ügyfél-reklamáció kezelése;
8. ügyviteli és adminisztrációs feladatok ellátása;
9. az ügyfél tájékoztatása a hitel lehetőségekről, a kérelem beadásához szükséges dokumentumokról;
10. hiteligény átvétele pénzintézeti feldolgozásra;
11. a kérelmező ügyfél hitelképességének vizsgálata és értékelése;
12. feletteseinek a hitelkérelemre vonatkozó döntését követően szerződéskötés az ügyféllel;
13. a hitel teljes visszafizetéséig kapcsolattartás a hiteligénylővel;
14. monitorozási tevékenység ellátása, szerződésszegéskor intézkedés megtétele.
Jellemző munkakörök:
Áruhitel ügyintéző
Átutalási ügyintéző
Banki és pénzforgalmi ügyintéző
Banki hitelezőasszisztens
Banki hitelügyintéző
Banki lízing ügyintéző
Banki referens
Banki szakügyintéző
Banki ügyintéző
Bankkártya referens
Bankszámla-ügyintéző
Betét ki- és befizetési forgalmat lebonyolító ügyintéző
Építési hitel ügyintéző
Értékpapír kezelő ügyintéző
Értékpapír ügyintéző (banki)
Értéktárkezelő (banki)
Értéktáros (banki)
Folyószámla ügyintéző
Hitelértékesítő
Hitelezési előadó
Hitelezési ügyintéző
Hitelreferens
Hitelügyintéző
Kifizetési és betétforgalmat lebonyolító ügyintéző
Kisvállalkozói hitelügyintéző
Lakáshitel ügyintéző
Lakossági folyószámla ügyintéző
Lakossági hitelkockázatkezelő
Lakossági kapcsolattartó (pénzintézeti)
Letéti-számla ügyintéző
Letétkezelő (banki)
Lízing asszisztens
Pénzforgalmi ügyintéző (banki)
Pénzintézeti aláírás-ellenőr
Pénzintézeti értékesítési asszisztens
Pénzintézeti értékesítési főmunkatárs
Pénzintézeti értékesítési ügyintéző
Pénzintézeti értéktáros
Pénzintézeti finanszírozási ügyintéző
Pénzintézeti lakossági tanácsadó
Pénzintézeti lakossági ügyfélreferens
Pénzintézeti lakossági üzletkötő
Pénzintézeti panaszkezelő
Pénzintézeti pénz- és értékjegy-értékesítő ügyintéző
Pénzintézeti pénz- és értékkezelő
Pénzintézeti számfejtő
Pénzintézeti ügyfélforgalmi előadó
Pénzintézeti ügyfélforgalmi referens
Pénzintézeti ügyfélgazda
Pénzintézeti ügyfélkapcsolati előadó
Pénzintézeti ügyfélkapcsolati munkatárs
Pénzintézeti ügyfélreferens
Pénztár és hitelügyintéző
Számlavezető ügyintéző
Takarékforgalmi ügyintéző
Treasurer (banki)
Treasury asszisztens (banki)
Vállalkozói ügyfélreferens (pénzintézeti)
Valuta értéktáros
Valutaváltó
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2511 Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó
3613 Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker
4211 Banki pénztáros